Paso 1 · Pre-call (5 min antes)
- Revisa el CRM: nombre, vertical, fuente del lead, bill amount.
- Verifica qué financiera va a funcionar mejor para ese rango de bill.
Paso 2 · Rapport (primeros 3 min)
- Menciona algo específico de su ciudad o zona.
- Confirma quién toma decisiones en la casa.
Paso 3 · Qualification
- Bill actual mensual, crecimiento de la factura, años en la casa.
- Revisar score crediticio si lo permite.
Paso 4 · Pitch
Presenta diseño → ahorros → financiación. En ese orden. Nunca empieces con el precio.
Paso 5 · Objeciones
Si hay objeción, agenda demo con spouse si falta. Nunca cierres presionando al que no toma la decisión.
Paso 6 · Cierre
- Corre crédito soft pull.
- Si pasa → firma contrato digital mismo día.
Paso 7 · Handoff
- Notifica a operaciones en el canal correspondiente.
- Explícale al cliente qué sigue: site survey en 3-5 días.