Cerraste. Ahora el deal se convierte en proyecto, y eso pasa por el Wizard de Volt.
Tené el contrato en una pantalla y el formulario en la otra. Casi todos los campos salen del contrato tal cual — llenarlo de memoria es como se cuelan los errores que después cuestan un change order.
1 · Acceso
Entrá al Wizard e iniciá sesión con la cuenta de Google del vendedor que corresponde. Las credenciales están en el perfil del vendedor.
2 · Llenar el formulario
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Contract Type | New Job |
| Lead Code · Setter Code · Lead Name | En blanco |
| Lender | La financiera que se usó |
| Lender Product Loan | Lease o Loan, según el proyecto |
| Homeowner Name · Phone · Email | De Sunobi o de la financiera |
| Preferred Contact Method | Phone o SMS, según lo que prefiera el cliente |
| Utility Bill | Subí la factura eléctrica. Si no la tenés, pedila al asesor |
| Annual Usage | De la factura o de la financiera |
| Address · City · Zip · State | Según el contrato |
| Utility Company | El nombre tal como aparece en la factura |
| Estimated Production | Según el contrato |
| Job Contract Value | Según el contrato |
| Panel Brand y Modelo | Según el contrato |
| Cantidad de Paneles | Según el contrato |
| Inverter Brand y Modelo | Verificá si se vendió batería antes de elegir |
| Battery Brand y Modelo | Si aplica |
| Cantidad de Baterías | Si aplica |
| Roof Subtype | Verificá el tipo de techo según la dirección |
| Cashback | Confirmalo con el vendedor |
Al terminar, Save y confirmá.
3 · Closer Deal Notes — el campo que nadie puede editar después
Todo lo que le prometiste al cliente va acá, antes de enviar. Una vez enviado el formulario no se puede modificar. Lo que no quede escrito, se pierde entre ventas y Project Management — y lo descubre el cliente.
Qué anotar:
- Compromisos especiales de tiempo — por ejemplo, no contactar al cliente hasta el mes que viene
- Servicios extra prometidos
- Áreas de la propiedad con ilegalidad o que hay que evitar
- Cualquier especificación puntual del cliente
Es solo interno: lo ven ventas y Project Management. Ni el cliente ni la instaladora tienen acceso.
4 · Agendar el site survey
- Entrá al calendario de site survey.
- Preguntá al asesor por la disponibilidad del propietario.
- Completá nombre del cliente, email y dirección.
- Book.
5 · Verificación final
- Entrá al correo del vendedor y confirmá que llegó el contrato. Llega primero al vendedor y después al cliente, una vez firmado.
- Confirmá que el site survey quedó efectivamente agendado.
6 · Someter el proyecto en ClickUp
No des el deal por cerrado hasta que los tres existan: contrato enviado, site survey agendado y proyecto sometido. Con dos de tres, el proyecto no arranca.